Changez d’outil.
Gardez vos clients.

L’import de Plune ne supprime rien dans votre ancien outil. Exportez et conservez vos archives avant de le quitter. Plune importe les fiches clients en CSV ; les anciens devis, factures et paiements ne sont pas repris automatiquement.

Vous pouvez préparer un CSV de clients depuis un outil qui permet cet export, ou depuis un tableur. Les noms Tolteck, Batigest, APIBAT, Sellsy, Indy et Pennylane sont des exemples de logiciels sources, pas des connecteurs directs. Vérifiez les possibilités d’export de votre outil et les colonnes du fichier avant l’import.

Cela dépend du volume et de la qualité du fichier. Commencez par préparer et vérifier les colonnes. L’import affiche ensuite le nombre de clients créés, mis à jour ou ignorés. Vous pouvez préparer un devis dès que les fiches sont disponibles et relues.

Les données de facturation sont stockées dans l’Union européenne, sur Supabase à Paris, en France. D’autres prestataires interviennent pour l’hébergement, la voix et les communications : consultez la politique de confidentialité pour leurs rôles et les transferts éventuels. L’export des clients reste accessible depuis votre compte.

Le format Factur-X est activable sur tous les plans. Après activation et saisie des données requises, la facture finalisée contient le PDF et son XML CII, avec le profil EN 16931 ou BASIC choisi dans les paramètres. Pour les entreprises assujetties à la TVA établies en France, y compris en franchise en base, la réception des factures électroniques est obligatoire depuis le 1er septembre 2026. Pour les opérations concernées, l’émission est obligatoire depuis cette date pour les grandes entreprises et les ETI. L’émission des opérations concernées devient obligatoire pour les TPE et PME au 1er septembre 2027. Plune n’est pas une plateforme agréée. L’export Factur-X est un fichier PDF qui contient aussi les données de la facture au format XML. Il est inclus dès Découverte, après activation du format et saisie des données requises. Le télécharger ne consomme aucune opération de facturation électronique et ne transmet pas la facture sur le réseau de la réforme. L’envoi et la réception via SuperPDP nécessitent un abonnement Pro ou Business et une connexion activée pour votre entreprise. La transmission via SuperPDP concerne actuellement les factures et avoirs entre entreprises établies en France. L’e-reporting des ventes aux particuliers et des opérations internationales n’est pas encore disponible dans Plune. Avec une autre plateforme agréée, vérifiez qu’elle accepte l’import du fichier Factur-X ; son dépôt et son suivi restent hors Plune.

L’import clients accepte un fichier CSV. Depuis Excel ou un autre tableur, enregistrez d’abord le fichier en CSV. Les classeurs .xlsx ne sont pas lus directement. En cas de difficulté sur les colonnes, contactez-nous avant de lancer l’import.

Plune recherche un client portant le même nom, sans tenir compte des majuscules. Si une seule fiche correspond, les valeurs renseignées du CSV la mettent à jour ; les cellules vides et colonnes absentes conservent ses autres coordonnées. Si plusieurs fiches correspondent, la ligne est ignorée. Un nom répété dans le fichier entraîne le refus de toutes les lignes portant ce nom : regroupez celles d’un même client. Gérez les homonymes individuellement depuis Clients. Pour effacer volontairement une coordonnée, modifiez la fiche client.

Non. Il reprend les clients uniquement. Conservez les anciens documents, leurs numéros, paiements et preuves dans vos archives. Configurez les données de votre entreprise et les séries de numérotation dans Plune avant d’émettre de nouveaux documents, avec votre comptable si nécessaire.

L’import affiche un bilan et le détail des 50 premières lignes refusées au maximum. Vérifiez notamment le nom obligatoire, les adresses email et les identifiants renseignés. Corrigez les seules lignes concernées et réimportez-les. Les colonnes que Plune ne reconnaît pas sont ignorées et listées dans le bilan : renommez-les si elles contiennent des coordonnées utiles.