Changez d’outil.
Gardez vos clients.

L’import de Plune ne supprime rien dans votre ancien outil. Exportez et conservez vos archives avant de le quitter. Plune importe les fiches clients en CSV ; les anciens devis, factures et paiements ne sont pas repris automatiquement.

Vous pouvez préparer un CSV de clients depuis un outil qui permet cet export, ou depuis un tableur. Les noms Tolteck, Batigest, Sellsy, Indy et Pennylane sont des exemples de logiciels sources, pas des connecteurs directs. Vérifiez les possibilités d’export de votre outil et les colonnes du fichier avant l’import.

Cela dépend du volume et de la qualité du fichier. Commencez par préparer et vérifier les colonnes. L’import affiche ensuite le nombre de clients créés, mis à jour ou ignorés. Vous pouvez préparer un devis dès que les fiches sont disponibles et relues.

Les données de facturation sont stockées dans l’Union européenne, sur Supabase en Irlande. D’autres prestataires interviennent pour l’hébergement, la voix et les communications : consultez la politique de confidentialité pour leurs rôles et les transferts éventuels. L’export des clients reste accessible depuis votre compte.

Factur-X est activable dans vos paramètres sur tous les plans. Plune produit alors un PDF contenant les données XML de la facture. Cela ne suffit pas à organiser tous les échanges réglementaires : Plune n’est pas une plateforme agréée et ne transmet pas vos factures au réseau de la réforme. Choisissez séparément votre plateforme agréée et vérifiez ses modalités d’import.

L’import clients accepte un fichier CSV. Depuis Excel ou un autre tableur, enregistrez d’abord le fichier en CSV. Les classeurs .xlsx ne sont pas lus directement. En cas de difficulté sur les colonnes, contactez-nous avant de lancer l’import.